Dziedziczenie środków z AXA OFE Jestem beneficjentem członka AXA OFE

Każdy członek OFE może wyznaczyć osobę lub osoby, które będą dziedziczyły środki z rachunku w przypadku jego śmierci (tzw. beneficjent). Sprawdź jakich dokumentów będziemy potrzebować, aby wypłacić Ci środki, które dziedziczysz.

Jestem współmałżonkiem

Prosimy o przesłanie tych dokumentów:

  • odpis aktu zgonu członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
  • odpis aktu małżeństwa członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
  • oświadczenie, które potwierdza rodzaj wspólności majątkowej ze współmałżonkiem,
  • kopia dokumentu tożsamości współmałżonka (potwierdzona notarialnie).

 

Jeśli nie posiadasz rachunku w OFE, należne Ci środki wpłacimy na rachunek, który – zgodnie z obowiązującą ustawą – otworzymy Ci w AXA OFE.

Jestem byłym współmałżonkiem (po rozwodzie)  

Przekaż nam te dokumenty:

  • odpis aktu zgonu członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
  • odpis aktu małżeństwa członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
  • kopia dokumentu tożsamości współmałżonka (potwierdzona notarialnie),
  • prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
  • dokument, który określa podział środków z rachunku OFE, które członek funduszu zgromadził w trakcie trwania ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej np. ugoda zawarta przed sądem, umowa pomiędzy małżonkami (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie); jeśli nie posiadasz takiego dokumentu skorzystaj z jednego z oświadczeń:
    • oświadczenie o stosunkach majątkowych w trakcie trwania małżeństwa do czasu rozwodu lub

    • oświadczenie współmałżonka, który po rozwodzie nie podzielił środków na rachunku OFE zgromadzonych w czasie ustawowej wspólności majątkowej.

 
Jestem beneficjentem  

Do wypłaty środków, które dziedziczysz niezbędne są te dokumenty:

  • odpis aktu małżeństwa członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
  • odpis aktu zgonu członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
  • kopia dokumentu tożsamości beneficjenta (potwierdzona notarialnie),
  • prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa jeśli zostało zakończone (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
  • oświadczenie o sposobie wypłaty środków.
 
Jestem opiekunem osoby niepełnoletniej, która dziedziczy środki  

Prosimy o przekazanie tych dokumentów:

  • odpis aktu małżeństwa członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
  • odpis aktu zgonu członka OFE (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
  • odpis aktu urodzenia niepełnoletniego beneficjenta (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),
  • oświadczenie o prawnej opiece nad niepełnoletnim beneficjentem,
  • kopia dokumentu tożsamości opiekuna prawnego nieletniego beneficjenta (potwierdzona notarialnie),
  • prawomocne orzeczenie, które potwierdza rozwiązanie małżeństwa jeśli zostało ono zakończone (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).
 


Nie wiem, w którym OFE są dziedziczone przeze mnie środki

Możesz to sprawdzić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Znajdź najbliższy oddział ZUS na zus.pl.

Potwierdzenie dokumentów
Dokumenty, które wymagają potwierdzenia notarialnego możesz również poświadczyć:

  • u przedstawiciela AXA w oddziale (upewnij się, że na mapie odznaczona jest tylko opcja „Oddziały i Agenci AXA”),
  • w jednostce samorządu terytorialnego np. urząd gminy, miasta lub dzielnicy.

Masz jeszcze jakieś pytania?
Skontaktuj się z naszym konsultantem (tel.: 22 599 95 22, e-mail: emerytury@axa.pl).

Jak oceniasz
serwis axa.pl?