O produkcie Dokumenty
Tabele opłat i limitów
Tabela opłat i limitów Plan Inwestycyjny Optimum
pobierz plik PDF (52 KB)Ogólne warunki ubezpieczenia
Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Optimum
pobierz plik PDF (230 KB)Regulaminy funduszy
Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
pobierz plik PDF (233 KB)Wykazy funduszy
Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do Planów Inwestycyjnych
pobierz plik PDF (75 KB)Formularz rezydencji podatkowej
Formularz właściwy dla osób fizycznych w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi; wymagany jest jako załącznik do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli na wniosku nie występowało pytanie o rezydencję podatkową, oraz w celu aktualizacji danych o rezydencji podatkowej.
pobierz plik PDF (84 KB)Formularz AML i rezydencji podatkowej
Dodatkowe oświadczenia klienta stosowane w ubezpieczeniach inwestycyjnych w stosunku do Klienta będącego osobą prawną jako załącznik do: wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej.
pobierz plik PDF (84 KB)Formularz rezydencji beneficjenta rzeczywistego
Formularz wymagany w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) jako załącznik do Formularza AML i rezydencji podatkowej jeśli klient będący osobą prawną oznaczy w sekcji „Rezydencja podatkowa” status nr 2 (FATCA) lub oświadczy, iż posiada status „Pasywny NFE” (CRS)”.
pobierz plik PDF (58 KB)